홍콩서 만난 `투자의 전설` 앤서니 볼턴…中國 讚歌 | |||||||||
`홍콩서 제2 인생` 피델리티인터내셔널 투자부문 대표 "정답은 없다 원칙은 있다" ① 타이밍 맞추려 마라 ② 기질에 맞는 투자를 ③ 잘아는 분야로 승부 | |||||||||
앤서니 볼턴 피델리티인터내셔널 투자 부문 대표(61) 이야기다. 그는 `투자의 전설`이다. 28년 동안 운영한 펀드는 누적 수익률 1만4000%, 연평균 19.5% 수익률을 올렸다. 게다가 단 한번도 시장 수익률을 밑돈 적이 없다. 미국 최고의 펀드매니저로 꼽히는 피터 린치마저 "볼턴과 비교되는 것이야말로 최고의 찬사"라고 할 정도다. 2008년 영국 더 타임스는 그를 `가치투자의 아버지` 벤저민 그레이엄과 그의 제자 워런 버핏과 함께 `10대 투자 현인`으로 꼽았다. 2007년 말 펀드매니저에서 은퇴한 그가 2009년 11월 다시 현업으로 돌아왔다. 그리고 이듬해 4월 중국 펀드를 운영하기 위해 고향인 영국에서 머나먼 홍콩으로 이사했다. `제2의 인생`을 중국에서 시작한 셈이다. 최근 홍콩 아일랜드샹그릴라호텔에서 매일경제와 만난 볼턴은 "중국에서 제대로 된 호황(bull market)을 아직 다 보지 않았다"고 말했다. 글로벌 금융위기 이후 중국 경제가 `해안에서 내륙으로, 수출에서 내수로` 근본적 변화를 겪고 있기 때문이다. 그는 "2020년쯤에는 위안화가 달러와 맞먹는 국제통화가 될 것"이라고 예언했다. 글로벌 금융위기 직후인 2008년 10월 말 상하이종합지수는 1600선까지 내려갔다. 최근 3000선 안팎에서 움직이고 있지만 2007년 10월 중순 최고점에 비해서는 아직 절반 수준이다. 볼턴의 예측대로라면 아직 중국 주식시장이 올라갈 길이 한참 남았다는 말이다. 그는 "세계 경제에 엄청난 큰 변화가 있을 것이고, 중국이 그 중심에 있을 것"이라고까지 말했다. 중국에 대한 그의 사랑이 지나친 것은 아닐까. 하지만 그는 중국이 당면한 문제에 대해서도 잘 알았다. 많은 사람이 우려하고 있는 인플레이션에 대해 "이미 주가에 반영됐다"고 말했다. 대신 그는 새로운 시각을 제시했다. 바로 사회통합(social harmony) 문제다. 더 많은 중국인이 TV와 냉장고에 이어 마이카를 갖기 시작하고 있다. 그는 "신흥 중산층이 더 많은 자유를 원하고, 중국 당국이 어떻게 대처할지가 중장기적인 도전 과제"라고 분석했다. 한국 투자자에게 주식시장에서 성공할 수 있는 비결을 알려달라고 부탁했다. 돌아온 대답은 "투자에 정답(right answer)은 없다"였다. 하지만 자신이 가진 세 가지 투자 원칙을 귀띔해줬다. 첫째, 사고파는 시기(timing)를 맞추려고 하지 마라. 둘째, 당신의 기질(temperament)에 맞는 투자를 해라. 다른 사람이 뭐라고 얘기할 때 쫓아다니지 마라. 셋째, 자신이 잘 아는 분야에 대해 투자해라. 그는 한국에 대한 질문에는 "내가 잘 몰라서 미안하다"며 끝까지 대답을 하지 않았다. |
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